أخبار عاجلة
قاعدة كاليدونيا الجديدة -
اعراب قصيدة الشاعر والفقر -
هل الذاكرة فردية ام اجتماعية -
مؤلف كتاب الشافي في الطب -
هل الذاكرة ذات طبيعة مادية أم نفسية -
و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون -
صاحب كتاب الجامع الكبير -
مجموعة من السكن تعد للحرب أو لنقل التجاري -

أرامكو السعودية تجمع ستة مليارات دولار في صكوك

أرامكو السعودية تجمع ستة مليارات دولار في صكوك
أرامكو السعودية تجمع ستة مليارات دولار في صكوك

نعرض لكم أرامكو تجمع ستة مليارات دولار في صكوك في موقع لكافة القراء والمتاعبين لنا في الوطن العربي حيث الأجوبة الصحيحة الرائجة على شبكة الإنترنت.

أرامكو السعودية تجمع ستة مليارات دولار في صكوك

أظهرت وثيقة ، أن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط جمعت ستة مليارات دولار أخرى يوم الأربعاء لمساعدتها في تمويل توزيعات نقدية ضخمة مع عودتها إلى أسواق الدين العالمية بأول صكوك مقومة بالدولار الأمريكي.

وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للعملية اطلعت عليها رويترز ، فإن إصدار الدين الذي سيساعد في تمويل التزام الشركة بتوزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار ، يذهب معظمها إلى الحكومة ، يتكون من شرائح لثلاثة وخمسة. وعشر سنوات.

باعت أرامكو سندات بقيمة مليار دولار عند 65 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية ، وملياري دولار في شريحة الخمس سنوات من 85 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية ، و 3 مليارات دولار في شريحة 10 سنوات من 120 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية.

كان المعدل الإرشادي الأولي عند حوالي 105 مستوى أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة ثلاث سنوات ، وحوالي 125 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية ذات الخمس سنوات ، وحوالي 160 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية ذات العشر سنوات.

تم تخفيض معدل العائد بعد أن جذبت الصفقة طلبيات بأكثر من 60 مليار دولار.

حافظت أرامكو العام الماضي على تعهدها بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 مليار دولار للمساهمين على الرغم من انخفاض أسعار النفط ، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة في إطار خطط المملكة العربية السعودية لتطوير اقتصادها.

صنفت وكالة التصنيف الائتماني Moody's برنامج صكوك أرامكو عند A1 مع نظرة مستقبلية سلبية ، وهو ما يتوافق مع النظرة السلبية لتصنيفات أرامكو الحالية ويتتبع التغيير في التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية إلى سلبي في مايو من العام الماضي.

وقالت وكالة موديز: "لقد أظهرت الشركة التزامًا قويًا بدفع 75 مليار دولار من الأرباح السنوية ، وهو أمر غير مستدام من وجهة نظر موديز إذا انخفضت أسعار النفط وظلت أقل بكثير من 60 دولارًا للبرميل.

"الاعتماد المتبادل بين المملكة العربية السعودية والشركة يتطلب أن ينعكس أي تغيير في تصنيف الحكومة السعودية على تصنيف أرامكو السعودية".

قال مصدر لرويترز يوم الاثنين إن أرامكو تفضل إصدار سندات إسلامية على السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك بسبب قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.

من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مُصدرًا منتظمًا للسندات بعد طرحها الأول في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في عام 2019 ، تلاها 8 مليارات دولار أخرى في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبر من العام الماضي ، والتي تم استخدامها أيضًا لتمويل توزيعات الأرباح.

قال مصدر لرويترز إن من المتوقع أن تجمع أرامكو ما يصل إلى خمسة مليارات دولار من الصفقة ، التي شملت 29 مديرًا نشطًا وغير فاعل للدفاتر.

مديري الدفاتر النشطين في هذا الإصدار هم سيتي ، إتش إس بي سي ، جي بي مورغان ، كابيتال وستاندرد تشارترد. ومن بين مديري الدفاتر السلبيين في الصفقة BOC International وبنك دبي الإسلامي.

نشكرك على قراءة أرامكو السعودية تجمع ستة مليارات دولار في صكوك في الموقع ونتمنى أن تكون قد حصلت على المعلومات التي تبحث عنها.